Sektörel görünüm-Perakende

Hızlı tüketim malları perakendeciliği sektörü 2007 yılında da güçlü büyümesini sürdürmüştür.

Ciroda %10, mağaza sayısında %24 artış
AMPD verilerine göre Türk perakende sektörünün 2006 yılında 137 milyar dolar olan cirosu 2007 yılında %10'luk bir artış göstererek 150 milyar dolara ulaşmıştır. Toplam perakendedeki mağaza sayısı %24 seviyesinde artarken, sektörün istihdam hacmi yeni yatırımlarla birlikte son iki yılda %50 artmıştır.

AC Nielsen verilerine göre, hızlı tüketim ürünleri perakendeciliği sektörü dolar bazında yaklaşık %25 büyümüş ve 31 milyar dolara yaklaşmıştır. Toplam ticaret 2007 yılında YTL bazında %13 seviyesinde büyüme gösterirken, sektörde miktar bazında büyüme %4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İstikrarlı ekonomik büyüme süreci devam ettikçe, tüketicinin harcanabilir gelir seviyesi artacak ve bu durum sektöre olumlu yansıyacaktır.

Sektörel görünüm - Gıda (domates ürünleri, makarna, et ve süt ürünleri)

Küresel ısınma gıda sektörünü etkilemektedir.
Dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim dalgalanmaları ve kuraklık, gıda sektöründe hammadde arzının düşmesine, devamında ise hammadde mamul fiyatlarının beklenenin üzerindeki seviyelere çıkmasına yol açmıştır.

Dünyada domates ve domates ürünlerinin fiyatları yükselmektedir. Bu yükselişte; olumsuz iklim koşulları, domates ekim alanlarının daralması sonucunda arzın düşmesi ve dünya domates stoklarının son yılların en düşük seviyesine gerilemesi, AB uygulamaları nedeniyle domates ziraatine verilen devlet teşvikinin azalması, dünyada ve özellikle de Çin'de beklenen tüketim artışı önemli rol oynamaktadır.

Tüm dünyada yaşanmakta olan buğday arzı kıtlığı makarna fiyatlarında da ciddi artışlara yol açmaktadır.

Küresel ısınma ile de ilişkilendirilen bu ve benzeri gelişmelerin etkilerini 2008'de de sürdürmesi beklenmektedir.
 
İç piyasaya yönelik olan ve hayvancılığa dayalı et ve süt ürünlerindeki fiyat artışları ise, tarıma dayalı ürünler kadar yüksek olmamıştır.

Sektörel görünüm - Yapı market

Türkiye ev geliştirme pazarı 7 milyar dolarlık büyüklüğe erişmiştir.
Türkiye ev geliştirme sektörünün 7 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu tahmin edilmektedir. Pazarın büyük kısmı halen geleneksel bayi ağı ve küçük mağazalardan oluşmaktadır ve organize perakendenin payı %12 civarındadır.

Yabancı katılımcıların girişiyle dünyaya entegre olma sürecindeki Türkiye ev geliştirme sektörü, global trendleri yakından izlemektedir. Son derece dinamik ve yenilikçi bir niteliğe sahip olan sektörde sunulan konseptler ülkelere göre farklılık göstermektedir. Firmalar, bulundukları ülkelerin yapısına uygun konseptler yakalamak ve tüketicileri evlerini yenilemek konusunda motive etmek üzerine çalışmaktadırlar.

Avrupa'da ve Amerika'da birkaç yıl önce yükselen 'Kendin yap (DIY)' trendi, yerini montaj hizmetine (Do it for me) bırakmaya başlamıştır. Dünyadaki tüm ev geliştirme perakendecileri montaj hizmetlerini geliştirme yönünde önemli adımlar atmaktadırlar.

Koç Topluluğu gıda ve perakende segmenti

2007 yılında...
Holding'in odaklanma stratejisi doğrultusunda, gıda ağırlıklı perakende işinden çıkış kararı alınmış olup, Haziran ayında Migros ile ilgili hisse satışı da dahil, her türlü stratejik alternatifi değerlendirmek üzere çalışmalara başlanmıştır. 13 Şubat 2008 tarihinde, Koç Holding ile uluslararası bir girişim sermayesi şirketi olan BC Partners tarafından yönetilen fonların kontrol ettiği Moonlight Capital S.A. arasında, Şirketin %50,8 hissesinin 1.977 milyon YTL bedel karşılığında satışı için bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu hisse devri 30 Mayıs 2008 tarihinde tamamlanmıştır.

Tat, GAP bölgesinde kendisine önemli rekabet avantajı ve yüksek büyüme potansiyeli sağlayacak kapsamlı bir proje yürütmektedir. Şirket, uygun maliyetli hammadde arzını güvence altına alarak büyümek ve kârlılığına katkı sağlamak amacıyla GAP Bölgesi'nde domates üretimi faaliyetlerini başlatmıştır.

Koçtaş hızlı büyüme sürecini 2007'de de sürdürerek, müşteri sayısında %37, satış alanında %42 büyüme gerçekleştirmiştir. Toplam 15 mağazada 5,2 milyonu aşkın alışveriş işlemi gerçekleştirilmiştir.

KOÇTAŞ

Pazardaki talebi geliştirerek büyüme stratejisi
Ev geliştirme perakendeciliği sektörünün lideri Koçtaş'ın kurumsal hedefi Türkiye'de ev geliştirme pazarını büyütmek ve büyüyen pazarda liderliğini sürdürmektir. Şirket bu hedefine tüketiciye farklı ve yenilikçi teklifler sunarak, her bütçeye uygun alternatif ev geliştirme önerileri sağlayarak ve Türkiye çapında yaygınlaşarak ulaşmayı hedeflemektedir.

Hızlı büyüme
Koçtaş'ın cirosu 2007 yılında %46 büyüme göstermiştir.

Müşteri sayısındaki artışın %37 gibi yüksek bir oranda seyrettiği 2007'de Koçtaş'ın toplam satış alanı %42, personel sayısı ise %49 büyümüştür.

Koçtaş yıl içerisinde İzmit, Bursa, Mersin, Eskişehir ve Alanya'da 5 yeni mağaza açmıştır. Şirket, aynı dönemde İzmir Balçova mağazasını daha büyük bir alana taşımış ve tamamen yenilemiştir. Koçtaş'ın toplam mağaza sayısı 2007 sonu itibariyle 15'e ulaşmıştır.

Yenilikleri pazara sunma gücü Koçtaş'ı farklılaştırıyor.
Koçtaş'ın %50 hissedarı olan B&Q, ev geliştirme perakendeciliğinde dünya 3’üncüsü ve Avrupa'da liderdir. Koçtaş, yabancı ortağının da katkısıyla yurt dışındaki yenilikleri Türkiye pazarına sunma konusunda farklılığını ortaya koymaktadır. Türk tüketici alışkanlıkları konusunda uzun yıllara dayalı bir tecrübeye sahip olan Koçtaş, bu tecrübeyi dünyadaki yenilikleri Türk pazarına adapte ederek sunma konusunda kullanmakta; bu da yabancı kökenli firmalara karşı rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

Koçtaş müşterilerine rahat alışveriş imkanı sunan geniş teşhir alanları, kaliteli ürün - en uygun fiyat politikası, montaj ve nakliyeyi de kapsayan komple çözümleri ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla da pazarda öncüdür.

2007 yılı Eylül ayında logosunu değiştiren Koçtaş, reklam kampanyası ile ses getirmiş ve marka bilinirliğini artırmıştır.

Şirket ayrıca, Tema ve Çevko'ya katkı veren kampanyalar yürütmekte, mağazalarında çevreci özelliklere sahip ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlere yer vermektedir.

TAT

Sürekli ve güçlü performans
Tat 2007 yılında da performansını güçlendirmeye ve gelişmeye devam etmiştir.

İzmir Torbalı'da kurulan salça üretim tesisi 2007 yılında faaliyete geçmiştir. Bu tesisin devreye girmesiyle, bölgede yapılan domates alımlarında nakliye masrafından tasarruf edilmiş ve Bursa bölgesine oranla düşük fiyatlı domates tedariği imkanı sağlanmıştır.

Maret kesimhanesi İstanbul'dan Harranova'ya taşınarak, et kesim maliyetlerinin azaltılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.
 
Sek ürünlerinde 2007 yılında; pastörize süt, yoğurt, ayran, krema, tereyağı gibi katma değeri yüksek ürünlerin satışları ve üretimleri artırılmıştır. 2008'de kârlılığı yüksek bu ürünlerde büyümenin sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Katma değeri yüksek ürünlere odaklanma stratejisi 2007 yılı içerisinde Türkiye'de ilk kez üretilen ve piyasaya sunulan sebze-meyve suları, karışık sebze suyu gibi yenilikçi ve sağlık temasını ön plana çıkartan ürünlerle desteklenmiştir. Bu doğal ürünlere ek olarak doğal meyve suları (üzüm, nar, portakal, elma) Tat markası altında pazardaki yerini almıştır.

Makarnada Pastavilla markası ile premium segmentte pazar lideri konumunda bulunan Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza ederek, kâr marjının yüksek tutulması stratejisini sürdürmektedir.

Tat'ın brüt kâr marjı 2007 yılında %17,7, net esas faaliyet kâr marjı ise %5,7 olarak gerçekleşmiştir. Tat salça, ketçap ve domates ürünlerinde pazar liderliğini sürdürürken; mayonezde 2’nci, ayranda ve toplam makarna pazarında 3’üncü sırada yer almıştır.

Gelecek vaat eden bölge: GAP
2007 yılı içerisinde Tat, Şanlıurfa'da
bulunan iştiraki Harranova Besi ve Tarım Ürünleri'ndeki hisse oranını %68'e çıkarmıştır. Tat, GAP bölgesinde öngördüğü domates ziraatı ve salça üretimi faaliyetlerini Harranova Besi bünyesinde gerçekleştirecektir. Bu şekilde, Harranova şirketinin diğer iş kolu olan besicilik işi ile de sinerji yaratılarak maliyetler yönünden verimlilik artışı hedeflenmektedir.

Deneme üretimi başarılı sonuçlanmıştır.
2007 yılında GAP bölgesinde 35 bin tona yakın domates deneme üretimi gerçekleştirilmiş ve çok verimli sonuçlar alınmıştır. 2008 yılında 150 bin ton domates üretilmesi ve işlenmesi planlanmaktadır.

Tat, önümüzdeki 5 yıl içinde domates ziraatı ve salça üretimi alanında toplam 84 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflemektedir. Gerçekleştirilecek yatırım kapsamında 2012'de, toplam ekim alanının yıllık 100 bin dekara ulaşması; Tat'ın günlük domates işleme kapasitesinin 10 bin tona, toplam salça üretiminin ise 220 bin tona yükselmesi öngörülmüştür. Proje tamamlandığında Tat, hammadde maliyetinde %40 civarında bir tasarruf sağlayacaktır.
 
Gelecekte…
Urfa projesiyle 2012'de Harranova şirketinin Rusya başta olmak üzere yakın coğrafyayı içine alan ülkelere ihraç edeceği domates ürünleri ile 150 milyon dolarlık ciroya ulaşması, Harranova Tesisi'nin “tek fabrikada yapılan üretim miktarı” açısından Avrupa'da 1’inci, dünyada ise ilk 5 tesisten biri haline gelmesi hedeflenmektedir.

DÜZEY

Türkiye genelinde binlerce noktaya hizmet
Tat'a ait gıda markaları ile, Tat-Tariş ortaklığınca üretilen Mercan ve Fasıl marka rakının Türkiye çapında satış ve dağıtımını gerçekleştiren Düzey, 2007 içerisinde gıda ve alkol kategorilerinde toplam 60 bin satış noktasına fatura kesmiştir.

Düzey, distribütörleri ile birlikte toplam 360 sıcak satış aracından oluşan bir filoyu yönetmektedir. Şirket sıcak satış araçlarına ek olarak 250 dağıtım ve sevkiyat aracını da gıda lojistiğinde kullanmaktadır.